Visión general
2021 y 2022 han sido los mejores años que ha conocido el negocio de la búsqueda de directivos, según la AESC. 2023 ha sido más duro, ya que varios sectores han reducido sus ambiciones de contratación en un contexto de ralentización de la inversión y tipos de interés elevados. Aunque los tres primeros meses del año fueron notablemente más lentos que el mismo periodo del año pasado, el mercado mejoró en mayo y junio.
Estos factores económicos han repercutido en la contratación de seguros, pero la capacidad sigue siendo fuerte. La inversión de capital privado, sobre todo en el sector de los corredores, está impulsando la actividad, haciendo de éste un mercado más cómodo para operar.
En este informe buscamos pautas de contratación de altos cargos extraídas de Insurance Insider y de nuestra herramienta de análisis patentada, TALNT. También nos fijamos en las pautas de los movimientos en todo el mercado, evaluando las tendencias de plantilla en los 10 mayores corredores, sindicatos y aseguradoras de empresa.
Me divierte releer mi informe del 1er trimestre, en el que escribí: «En el sector Naval sigue habiendo movimiento: el trimestre pasado hubo 12 movimientos significativos de directivos». Este trimestre la cifra es de 28, y no se trata de un sector afectado por los ascensos de equipos. Sabemos que los suscriptores de seguros marítimos por fin están obteniendo beneficios, pero estas cifras son asombrosas y seguramente no sean sostenibles durante mucho más tiempo.
Otros sectores que muestran vigor son el Cibernético (10), el Energético (9) y el Inmobiliario (6).
Aseguradora – Los movimientos marítimos dominan el mercado
Como siempre, hay ganadores y perdedores netos de personal clave, pero los movimientos en el segmento de las aseguradoras son menos dramáticos que en el de los corredores. Los patrones son difíciles de identificar y el crecimiento de la rentabilidad procede de la competencia en suscripción, no de la creación de personal como un corredor. Everest sigue aumentando sus equipos, contratando a un nuevo CCO en Europa y reforzando su equipo de Marinos en Londres. AXA también ha reforzado sus equipos de Marina y Energía.
Sin embargo, la verdadera historia es la de los seguros marítimos: sólo en el segundo trimestre se han producido cambios de personal de seguros marítimos en Aegis, AIG, Arch, Ascot, Astaara, Aviva, Axa, Axis, Beazley, Chubb, Everest, Hartford, HDI, Liberty, Markel, MS Amlin, North Standard, RSA, Sompo, Swiss Re y Talbot.
Algunas partes del mercado evolucionan más rápido que otras. El cibernético está experimentando una mayor innovación, con la llegada de Cowbell al Reino Unido y la creación de su equipo bajo la dirección de Simon Hughes, anteriormente de CFC.
Durante el 2T también hemos estado cerca del mercado de las Energías Renovables, donde la demanda es entusiasta. Muchas aseguradoras se mantuvieron al margen durante mucho tiempo, observando la rentabilidad y recopilando datos mediante el apoyo a MGA o la adhesión a consorcios. Ahora quieren suscribir esta línea para sí mismas, ya sea como ampliación de una cartera de construcción, como añadido a una cartera de O&G, como método para conservar el negocio cuando las empresas de electricidad y energía transforman sus organizaciones, o como línea por derecho propio.
Las estrategias difieren, pero en este sector la demanda de talento está superando a la oferta. Varias aseguradoras parecen haber llegado a la conclusión de que pueden «reutilizar» a los suscriptores de Energía, sobre todo cuando siguen una estrategia de Transición Energética, pero todo indica que los salarios empezarán a subir pronto en este sector y que los talentos, ya escasos, no harán sino escasear.
Si observamos el panorama en su conjunto, vemos un notable descenso de la contratación en los sindicatos, tanto en comparación con el mismo trimestre de 2022 como con el patrón del año hasta la fecha. El mercado de empresas, en comparación, está resistiendo.
Corredor
El capital riesgo sigue impulsando este sector. Los equipos se han movido, la demanda es fuerte y los litigios van en aumento.
Dicho esto, con un par de posibles excepciones en el trimestre, los adquirentes parecen estar comprando talentos de una amplia gama de empresas a medida que construyen sus equipos. De nuevo, los adquirentes netos son Howden/Tiger, WTW, Miller y BMS, mientras que Aon y Marsh parecen seguir manteniendo la pólvora seca.
Teniendo en cuenta todo el personal, y teniendo en cuenta la estacionalidad, la contratación en el mercado de intermediación sigue siendo muy similar a la del último año.
InsurTech
Antes de entrar en los patrones de contratación en el sector InsurTech, no olvidemos que fue el trimestre en que Lemonade resolvió un siniestro a los dos segundos de presentarlo.
¡El futuro es ahora!
Es difícil alinear lo que oímos sobre el sector InsurTech con lo que vemos en el mercado laboral.
Andrew Johnson, de AJG Re, que es la persona mejor informada que hemos encontrado sobre el tema, habla de enormes oscilaciones en la financiación: bajó un 64,4% en el cuarto trimestre, para volver a subir un 53,6% en el primero. Pitchbook dice que 2023 parece que será el peor año desde 2015 para que los fondos de capital riesgo europeos consigan capital.
También nos enteramos por Insurance Insider de que Sirius Point está intentando salir de 36 inversiones en InsurTech. También leemos que el mercado de OPI es muy débil, que la financiación de la deuda es más complicada y que las valoraciones están cayendo.
A pesar de todo, hay varios actores sólidos de InsurTech que mantienen la cabeza baja, desarrollando su producto y contratando. Ninguno de nuestros clientes se ha hundido ni se ha visto obligado a realizar ventas de salvamento y, lo más importante de todo, están contratando. A veces nos preguntamos si el crecimiento exponencial de 2021 fue la lectura falsa de un mercado que se ha ido desarrollando silenciosamente y que seguirá haciéndolo.
Descargo de responsabilidad
Los datos de este informe se recopilan a partir de una combinación de información pública y movimientos de los que tenemos conocimiento, que están fuera de las instancias de confidencialidad de los clientes. Por experiencia, sabemos que los datos comunicados no están completos en la fecha de publicación. Este informe se basa exclusivamente en nuestras opiniones y percepciones. Sheffield Haworth no será responsable, en modo alguno, del uso que hagas de los datos; el informe debe utilizarse con fines informativos y de análisis.
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