La incorporación de herramientas de IA generativa a las empresas privadas y a las organizaciones del sector público podría aumentar la productividad mundial en 1,5 puntos porcentuales durante la próxima década, según Goldman Sachs Research. Esto supondría un aumento del 7% -o casi 7 billones de dólares- del PIB mundial.
McKinsey afirma que la IA generativa está «preparada para desencadenar la próxima ola de productividad«, y el mercado parece estar de acuerdo. En 2022, el mercado mundial de la IA Generativa se estimaba en 10.790 millones de dólares. Se prevé que crezca hasta unos 118.060 millones de dólares en 2032, con una tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) del 27,02%.
Cómo se benefician ya de la IA las empresas de capital riesgo
Mientras que las empresas de capital riesgo están dispuestas a invertir en empresas emergentes de IA generativa que resulten prometedoras, las empresas de capital privado suelen aprovechar la IA en sus propias operaciones y en las de las empresas de su cartera.
Las empresas de capital riesgo aumentaron sus posiciones en IA genérica de 1.700 millones de dólares en 64 operaciones en 2019 a 17.400 millones de dólares en 170 operaciones entre el primer y el tercer trimestre de 2023, según CB Insights.
Para las empresas de capital riesgo, no se trata tanto de invertir en empresas emergentes de IA. Más bien, las pruebas sugieren que las empresas de capital riesgo están aprovechando cada vez más la IA para impulsar la eficiencia operativa, mejorar la búsqueda de acuerdos y mejorar la toma de decisiones de inversión, siendo Blackrock y KKR las pioneras en este ámbito .
Dicho esto, mientras algunas empresas de capital riesgo van a la cabeza, otras luchan por ponerse al día. Algunas perderán inevitablemente frente a competidores más ágiles, como Blackrock y KKR, que invirtieron pronto en IA y se toman en serio su previsión y su éxito. Incluso los que van por delante tendrán que revisar sus necesidades de talento. He aquí los efectos más probables de la IA en el talento y el liderazgo de los PE.
Impacto 1: Los líderes de las PE deben comprender cómo la IA puede aumentar la eficiencia operativa
La administración básica sigue siendo una enorme sangría para los recursos de muchas empresas de PE. La mayoría de las empresas siguen dependiendo de herramientas informáticas rudimentarias como Excel o PowerPoint para la mayoría de las tareas. El procesamiento de datos necesario para la diligencia debida y el cumplimiento legal al adquirir empresas es largo, complicado y sigue dependiendo de personas que utilizan hojas de cálculo, por lo que está sujeto a errores humanos.
En un escenario de ofertas competitivas, la velocidad con la que una empresa de PE procesa los datos relevantes puede significar la diferencia entre ganar o perder una operación. Las herramientas de IA que ayudan a los negociadores a automatizar tareas y garantizar el cumplimiento, reduciendo al mismo tiempo los errores humanos, pueden ahorrar tiempo y recursos, y son cada vez más populares. Según Kash Rangan, Analista Sénior de Software para EE.UU. de Goldman Sachs Research, «la IA generativa puede agilizar los flujos de trabajo empresariales, automatizar las tareas rutinarias y dar lugar a una nueva generación de aplicaciones empresariales.»
Las empresas de PE de alto rendimiento del futuro, impulsadas por la IA, necesitarán sin duda alguna forma de automatización de tareas para seguir siendo competitivas.
Impacto 2: Los líderes de PE deben comprender cómo la IA puede mejorar la selección de inversiones
Otro uso de la IA en el capital riesgo es la búsqueda y selección de operaciones. Blackrock es una de las pocas empresas de capital riesgo con visión de futuro que ya utilizan la IA para cribar enormes volúmenes de datos sobre personas, empresas y operaciones, y detectar posibles oportunidades de inversión en una fase temprana.
Algunas empresas de PE lo dejan así, pero otras aprovechan la IA para la diligencia debida. Ya hemos mencionado lo útil que puede ser para la automatización y la reducción de tiempo y costes, pero las herramientas de diligencia debida también pueden ser de gran ayuda a la hora de seleccionar entre una variedad de oportunidades potenciales.
Impacto 3: Los líderes de las PE deben ser capaces de comunicar las ventajas de la IA a múltiples partes interesadas
En los dos impactos anteriores, las soluciones de IA existentes están ahí para agilizar la toma de decisiones humana. Es importante entender la distinción: que la IA es una forma de acelerar y aumentar la toma de decisiones humana, no de sustituirla. Es probable que muchos directivos de PE se opongan a la adopción generalizada de la IA dentro de sus empresas, a menos que sean capaces de comunicar de forma clara y convincente las ventajas a todo el mundo.
Las empresas de capital riesgo suelen estereotipadas como adoptadores tardíos de la tecnología, que dependen de herramientas informáticas manuales para las tareas administrativas y de una experiencia de mercado duramente adquirida cuando se trata de identificar y realizar operaciones. Esto no es necesariamente cierto: como hemos dicho, varias empresas de capital riesgo van por delante.
Sin embargo, los que necesiten ganar terreno y sacar el máximo partido de las herramientas de IA probablemente tendrán que trabajar para crear una cultura de la innovación a medida que incorporan la IA a la empresa, y eso exige excelentes habilidades de comunicación.
Impacto 4: Los líderes de las PE deben ser conscientes de los posibles inconvenientes del uso de la IA
El uso de la IA en las empresas de PE puede tener auténticos inconvenientes. Los directivos deben entender cuáles son, para no tomar decisiones equivocadas sobre cómo desplegar la tecnología.
Los directivos de las PE deben ser conscientes de estos matices y de los posibles escollos. No sólo internamente, sino también a través de los proveedores de servicios como software (SaaS) de IA con los que trabajan y las empresas de su cartera.
Impacto 5: Los líderes de talento de PE deben centrarse en atraer a los mejores talentos de IA
La primera y más obvia repercusión en la mano de obra es que las empresas de PE necesitarán contratar a profesionales con experiencia en IA, ciencia de datos, aprendizaje automático e inteligencia artificial. Incluso si optan por no desarrollar algoritmos internos de IA, necesitarán personas que desplieguen y gestionen eficazmente soluciones y plataformas de terceros.
A las empresas de PE les resultará difícil contratar y retener a personal dotado de estos conocimientos cada vez más valiosos, ya que la competencia por ellos supera a la oferta.
Por tanto, los líderes de talento en el capital riesgo deben pensar qué talento de IA es probable que necesiten a corto, medio y largo plazo, y trabajar para resultar atractivos a esos candidatos. ¿Cómo pueden destacar en un mercado hipercompetitivo?
Impacto 6: Los líderes de talento de los PE deben aprovechar tantos canales de talento como sea posible
Las empresas de capital riesgo con visión de futuro ya están estudiando sus posibles necesidades de mejora del talento en IA. Teniendo esto en cuenta, hay muchas formas de que las empresas se capaciten a sí mismas, por ejemplo
- Recapacitar a los empleados mediante la formación
- Contratación de empresas tecnológicas globales de primer nivel
- Contratar talento en IA directamente de los mejores programas universitarios técnicos
- Atraer el talento de las empresas tecnológicas más pequeñas
- Contratación de expertos de organizaciones industriales, asociaciones profesionales y grupos de reflexión
Richard Barrett, Director Ejecutivo de la práctica de Funciones Globales, afirma: «Los que se equipen mejor para utilizar las tecnologías modernas atraerán y captarán mejores talentos y, en última instancia, triunfarán. La IA tendrá un enorme impacto en la toma de decisiones en todo el capital riesgo, mejorando la diligencia debida, creando perspectivas más nítidas y mejorando el rendimiento de la cartera.»
En la búsqueda de talento y aptitudes, las empresas de PE deben tener una mentalidad abierta en cuanto a las soluciones que prueban y estar preparadas para estudiar todas las vías posibles. En lo que respecta a la selección de talentos, asociarse con consultoras de primer nivel también puede ahorrar tiempo y errores, al aprovechar la experiencia existente en el mercado. Esto es especialmente valioso en la búsqueda de talento técnico en un mercado hipercompetitivo.
Las empresas de capital riesgo deben abordar cuanto antes sus necesidades de talento en IA
La IA y la IA generativa ofrecen enormes ventajas potenciales para las empresas de PE dispuestas a desplegar la tecnología y capaces de comprender y mitigar los riesgos potenciales.
La IA tiene claramente el poder de aumentar la experiencia actual de las empresas de capital riesgo. Es probable que las empresas que obtengan la ventaja de ser las primeras se adelanten a sus competidoras a la hora de aprovechar el potencial operativo y de inversión de la IA en los próximos años. Para conseguirlo, es vital que los líderes de las PE desarrollen las habilidades que necesitan para subirse a la ola de la IA. De lo contrario, corren el riesgo de ahogarse mientras la competencia navega.
