بقلم نيك روسكو، المدير الإداري للتأمين وتكنولوجيا التأمين، شيفيلد هاوورث
لمحة عامة
كانت الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023 هادئة نسبيًا من حيث الطلب على المواهب العليا الجديدة. ومع ذلك، لا تزال بعض أجزاء السوق مزدهرة. على سبيل المثال، لا يزال قطاع البحرية يشهد الكثير من الحركة – حيث كانت هناك 12 حركة كبيرة في الربع الأخير من العام الماضي – وكانت الطاقة أكثر حيوية.
يبدو أن سوق السايبر قد هدأ مؤقتًا، وهو أمر منطقي في ضوء استقرار الأسعار مؤخرًا، على الرغم من أننا في شيفيلد هاوورث ما زلنا نطلب في شيفيلد هاوورث مرشحين في مجال السايبر أكثر من أي فئة أخرى. وهذا يشير إلى أن العديد من الشركات تراهن على أن الهدوء الحالي مؤقت، وأن سوق السايبر سوف ينتعش قريباً.
مرة أخرى، هناك دراما في مجال تكنولوجيا التأمين. لقد أصبح السوق الصعب أكثر صعوبة مع زوال بنك وادي السيليكون (SVB) الذي تم الإعلان عنه كثيرًا. لقد هدأ الذعر الفوري مع حماية رأس المال ودفع الرواتب. ومع ذلك، يبدو الآن أن الديون الاستثمارية قد تصبح صعبة المنال مثلها مثل رأس المال الاستثماري.
وفقًا لموقع Pitchbook، انخفض رأس المال الاستثماري بنسبة 60% في العام حتى يناير. سيؤثر ذلك على أكثر من مجرد التوظيف. فقد أظهر استطلاع سريع أجريناه مؤخراً على موقع LinkedIn أن الثقة في القطاع لا تزال موجودة، حيث يعتقد 40% من المشاركين في الاستطلاع أن انهيار بنك SVB لن يؤثر على القطاع، بينما يعتقد 32% منهم أنه سيؤدي إلى فترة من الاندماج، ويعتقد 24% منهم أنه سيكون انتكاسة كبيرة للقطاع.
شركة التأمين
لقد كانت هناك عمليات تناوب للموظفين في المناصب العليا خلال الأشهر الثلاثة الماضية، ولكننا لم نتمكن من تحديد أي شركة تأمين معينة فقدت أو كسبت الكثير من الموظفين في هذا الربع. هذا أمر مثير للاهتمام في سياق عدد من التغييرات الكبيرة في الطوابع وإعادة التعديل الملحوظة في السعة والتسعير في أسواق إعادة التأمين و ILS. وكما هو الحال دائماً، لا يزال قطاع السايبر يحظى باهتمام كبير ولكن يبدو أن التوظيفات الأخرى كانت متواضعة أكثر من كونها عدوانية.
بالأرقام الإجمالية، لا تزال السوق قوية. نظرنا في أنماط التوظيف في أكبر 10 شركات في سوق لويدز والشركات لتقييم مستويات النشاط. في حين أن الموسمية لها تأثير، إلا أن معدل التوظيف لا يزال ثابتاً:
عدد التعيينات في سوق اللويد مقابل سوق الشركات من الربع الثاني 2022 إلى الربع الأول 2023
هناك انقسام في قطاع شركات إدارة الوساطة المالية العامة. فعلى الرغم من غمغمة مقدمي رأس المال المخاطر حول كونهم أكثر تجنيباً للمخاطر، إلا أن شركات إدارة المخاطر والوساطة تبحث بالتأكيد عن المواهب. ويطلب منا عدد متزايد من هذه الشركات العثور على مواهب لامعة. على الرغم من أن القدرة الاستيعابية هي الشغل الشاغل الدائم لشركات التأمين التكافلي على المخاطر، إلا أنه يتم إخبارنا بأن القدرة على التمديد لا تمثل مشكلة، خاصة في الخطوط المتخصصة.
الوساطة
قد لا يزال الوقت مبكرًا بعض الشيء لقول ذلك، ولكن على الرغم من أن جولة الأجور الأخيرة لم تكن جيدة بما يكفي لإسعاد الكثيرين، إلا أنها لم تكن سيئة بما يكفي أيضًا لتدافع الناس للخروج.
كانت أكثر التغيرات الملحوظة خلال هذا الربع هي:
- العدد الكبير من الأشخاص الذين يغادرون مجموعة أردوناه أثناء إعادة هيكلتها. لقد شهدنا مغادرة 15 من كبار السن للمجموعة – بما في ذلك عدد من الخطوط المتخصصة. إن عملية الدمج صعبة ولم يكن ذلك استثناءً.
- قامت شركة “هاودن تايجر” باستقطاب حوالي 25 من كبار الموظفين من “جاي كاربنتر”. والتزاماً بشعارها بأنها “وسيط إعادة التأمين الأسرع نمواً في العالم”، قامت “هاودن تايغر” بتأمين خدمات موظفي “غاي كاربنتر” في ميلانو ولندن وأماكن أخرى في أوروبا، حيث أن الشركة تهيئ نفسها للنمو في جميع أنحاء القارة. ومن بين الرؤساء الذين تم اصطيادهم الرئيس التنفيذي الأوروبي لشركة جاي كاربنتر ماسيمو رينا – وهو ما يعدّ انقلاباً كبيراً بالنسبة لهاودن وخسارة كبيرة محتملة لشركة جاي كاربنتر.
إلى جانب هذين الاتجاهين الجديرين بالملاحظة، اتبع التوظيف في قطاع الوساطة نمطًا مشابهًا للربع السابق. يبدو أن شركتي Aon وMarsh هادئتان نسبيًا، لا سيما على المستوى الأعلى، لكن بقية السوق لا تزال نشطة للغاية مع تعيين عدد من كبار الموظفين الجيدين في BMS وConcilium. يخطط الرئيس التنفيذي لشركة BMS نيك كوك لمضاعفة حجم مؤسسته ثلاث مرات في السنوات الخمس المقبلة، مما يعني أن التوظيف الهادف يبدو أنه سيستمر هناك لبعض الوقت في المستقبل.
بعد التعليقات الأخيرة الداعمة للنتائج المالية للربع الثالث، كنا نتوقع المزيد من التعيينات المعلنة في WTW في هذا الربع، ولكن فترات الإشعار لها تأثير. ومع ذلك، هناك عدد لا بأس به من الأشخاص الذين تركوا وظائفهم في هذا الربع ولم يعلنوا بعد عن وجهتهم. نعتقد أن عددًا منهم سيظهر في WTW.
كما هو الحال مع شركات الاكتتاب، لا يزال السوق الأوسع نطاقًا نشطًا باستمرار مع استمرار التحركات في أكبر 8 وسطاء في المملكة المتحدة:
عدد التعيينات في أكبر 8 شركات وساطة في المملكة المتحدة من الربع الثاني 2022 إلى الربع الأول 2023
Iنسورتك
فحتى قبل انهيار شركة SVB، تم الإبلاغ بكثافة عن تسريح 290,000 موظف من شركات التكنولوجيا الكبرى مثل Google وMeta وغيرها. وبينما ركزت العناوين الرئيسية على عمالقة التكنولوجيا الكبار، كان هناك تأثير مضاعف في جميع أنحاء صناعة التكنولوجيا على مستوى العالم.
على الرغم من ذلك، كان مؤتمر InsurTech Insights الذي عُقد في أوائل شهر مارس مليئًا بالإيجابية وظل يحظى بشعبية كبيرة مثل السنوات السابقة، حيث حضره أكثر من 5,000 مندوب. ثم جاء بعد ذلك انهيار بنك SVB، والذي يبدو أنه يعني أن تأمين الديون الاستثمارية سيثبت الآن أنه يمثل تحديًا لشركات InsurTech الصاعدة كما كان رأس المال الاستثماري طوال عام 2022.
يثير التضييق على الديون الاستثمارية تساؤلات حول جدوى بعض المشاريع في هذا القطاع، ومع ذلك فقد رأينا في شيفيلد هاوورث أن عملاء InsurTech يواصلون التوظيف كما في السابق مع استمرارهم في بناء أعمالهم. تتصرف هذه الشركات المثيرة التي تغير قواعد اللعبة إلى حد كبير مثل المؤسسات الناضجة التي تدعمها أو حتى تتحداها، مما يشير إلى أن العديد من الشركات في القطاع قد وصلت إلى نوع من الكتلة الحرجة وقادرة على تحمل ظروف التمويل الأكثر صرامة.
