بينما نحتفل بيوم الأرض 2023، ألقينا نظرة على مستقبل الاستثمار المستدام. في هذه المدونة، سنستكشف في هذه المدونة أهم اتجاهات الاستثمار ذات التأثير المالي المتوقع أن تشكل السوق في العام المقبل.
1. رد الفعل العكسي للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات يثير جدلاً حول المعنى الحقيقي للاستدامة في أسواق اليوم
يثير رد الفعل العكسي المتزايد ضد الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة أسئلة مهمة حول ما نتوقع أن تقدمه الأسواق للمجتمع. ففي حين ينظر البعض إلى التحليل البيئي والاجتماعي والحوكمة على أنه مصدر للبيانات الإضافية من أجل التحسين المالي، يرى البعض الآخر أنه في خدمة أهداف الاستدامة الأوسع نطاقًا. في عام 2023، ستؤدي وجهات النظر المختلفة هذه إلى نقاشات صاخبة حول ما نريد أن تقدمه الأسواق وكيف نعرّف الاستدامة.
2. تحويل سوق الاستثمار المستدام: كيف يهدف المنظمون إلى دفع الاستثمار المؤثر بنزاهة
اتخذ المنظمون في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية خطوة حاسمة نحو تعزيز الاستثمار المستدام من خلال معالجة مسألة الغسل الأخضر وتوفير الوضوح الذي تشتد الحاجة إليه في السوق. ومع ذلك، يبقى السؤال: هل ستكون هذه اللوائح التنظيمية فعالة في دفع المزيد من رؤوس الأموال نحو التنمية المستدامة والابتكار، مما يساهم في نهاية المطاف في تحقيق مستقبل أكثر استدامة للجميع؟
3. من الالتزامات إلى النتائج: أصحاب المصلحة والعملاء يحمّلون المستثمرين المسؤولية عن التأثير
في السنوات الأخيرة، شهدنا في السنوات الأخيرة طفرة في الالتزامات المتعلقة بالاستدامة، وصافي الانبعاثات الصفرية، والحلول المناخية، وأهداف التنمية الاجتماعية، والمساواة العرقية، والزراعة المتجددة، وغير ذلك. يريد الناس أن يروا النتائج، وليس فقط أن يسمعوا عن التعهدات. إن القيمة الزمنية للأثر أمر جوهري، وسيخضع المستثمرون للمساءلة عن التزاماتهم.
4. من إزالة الكربون إلى الحلول المناخية
معالجة أزمة المناخ أكثر أهمية من الحد من بصمتنا الجماعية للكربون. سنشهد هذا العام مزيداً من النشاط الاستثماري الموجه نحو الحلول المناخية التي ستدعم الاقتصاد المستدام، ليس فقط مشاريع الطاقة النظيفة واسعة النطاق، بل أيضاً الوصول إلى الطاقة النظيفة والتقنيات الجديدة والحلول القائمة على الطبيعة.
5. خطوة للأمام من أجل الطبيعة
أسفر مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي في عام 2022 عن إطار عمل عالمي بارز للتنوع البيولوجي. أصدرت فرقة العمل المعنية بالإفصاحات المالية المتعلقة بالطبيعة (TNFD) إطارها التجريبي الرابع والأخير لإدارة المخاطر المتعلقة بالطبيعة والإفصاح عنها. سوف يمهد الإطار العالمي للتنوع البيولوجي الطريق أمام المستثمرين والشركات للتقدم من أجل الطبيعة أثناء تفكيرهم في القضايا البيئية على نطاق أوسع.
6. يكتسب حرف “S” في الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات جاذبية لدى المستثمرين
يحظى حرف “S” في الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات باهتمام أكبر من المستثمرين حيث تؤثر عوامل مثل الجائحة والاضطرابات الاقتصادية والحروب وأسعار الفائدة المرتفعة والركود في بعض الأسواق سلبًا على الفئات السكانية الضعيفة.
7. تحديات المواهب في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية
يركز التوظيف في مجال التمويل المستدام على المناصب المبتدئة، لا سيما في قطاع الأسواق العامة في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والحوكمة بسبب زيادة النضج والحاجة إلى بناء القدرات. لا تزال الأسواق الخاصة في المراحل المبكرة من المواهب والتوظيف في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والحوكمة في الأسواق الخاصة، وتمثل جودة البيانات تحديًا كبيرًا لفرق الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.
تعمل الشركات الأمريكية على تقليص طموحات التوظيف في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والحوكمة بسبب التسييس، بينما تستكشف الشركات الأوروبية الفرص المتاحة في آسيا، حيث لا تزال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في بداياتها. يركز المستثمرون العقاريون في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية وحوكمة الشركات على إدارة الأصول بدلاً من الاستثمار، لا سيما في تطوير الأصول القائمة لتكون أكثر كفاءة.
المستقبل
ربما يكون عام 2023 هو عام الانعطاف الذي لا يزال يتسم بعدم اليقين والتغيير. وفي خضم هذه التغييرات، ستكون هناك فرص كبيرة للتقدم. هناك حاجة متزايدة لتعاون الصناعة لضمان أن يلعب الاستثمار دوراً محورياً في دعم الاقتصاد المستدام الذي يحسن رفاهية جميع الناس والكوكب. يتشابك مستقبل الاستثمارات المالية مع مستقبل كوكبنا. فمن خلال الاستثمار في الاستدامة، يمكننا بناء عالم أفضل للأجيال القادمة.
