لمحة عامة
كان عامي 2021 و2022 أفضل الأعوام التي عرفها قطاع البحث عن التنفيذيين وفقاً لمجلس البحث عن التنفيذيين. كان عام 2023 أكثر صعوبة حيث قللت العديد من القطاعات من طموحاتها في التوظيف على خلفية تباطؤ الاستثمار وارتفاع أسعار الفائدة. في حين كانت الأشهر الثلاثة الأولى من العام أبطأ بشكل ملحوظ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إلا أن السوق تحسنت في شهري مايو ويونيو.
وقد أثرت هذه العوامل الاقتصادية على التوظيف في قطاع التأمين، ولكن لا تزال الطاقة الاستيعابية قوية. ويؤدي الاستثمار في الأسهم الخاصة، لا سيما في قطاع الوساطة، إلى تعزيز النشاط، مما يجعل هذا السوق أكثر راحة للعمل فيه.
في هذا التقرير، نبحث في هذا التقرير عن أنماط التوظيف في المناصب العليا المستمدة من موقع “إنسايدر” للتأمين وأداة التحليلات الخاصة بنا، TALNT. كما ننظر أيضاً في أنماط التحركات في السوق بأكمله، ونقيّم اتجاهات التوظيف في أكبر 10 شركات وساطة ونقابات وشركات تأمين.
وبشيء من التسلية أعدت قراءة تقريري للربع الأول حيث كتبت “لا يزال قطاع البحرية يشهد بعض الحركة – حيث كانت هناك 12 حركة تنقلات كبيرة على مستوى الإدارة العليا في الربع الأخير”. في هذا الربع، بلغ العدد 28 حركة وهذا قطاع لم يتأثر بحركة التنقلات الجماعية. نحن نعلم أن شركات التأمين البحري تحقق أرباحًا أخيرًا، لكن هذه الأرقام مذهلة وبالتأكيد لن تستمر لفترة أطول.
أما القطاعات الأخرى التي أظهرت نشاطًا ملحوظًا فهي الإنترنت (10)، والطاقة (9)، والعقارات (6).
شركات التأمين – تهيمن التحركات البحرية على السوق
وكما هو الحال دائمًا هناك رابحون صافون وخاسرون صافون من الموظفين الرئيسيين ولكن التحركات في قطاع التأمين أقل دراماتيكية من قطاع الوساطة. من الصعب تحديد الأنماط ونمو الربحية يأتي من الكفاءة الاكتتابية، وليس من زيادة عدد الموظفين مثل شركات الوساطة. تواصل إيفرست تنمية فرقها، حيث قامت بتوظيف مدير تنفيذي جديد في أوروبا وتعزيز فريقها البحري في لندن. كما عززت أكسا أيضاً فريقها في قطاعي البحرية والطاقة.
ومع ذلك، فإن القصة الحقيقية هي البحرية كفئة – ففي الربع الثاني وحده تم الإبلاغ عن تغييرات في موظفي البحرية في إيجيس، و AIG، وArc، وArc، وAscot، وAscot، وAsta، وAviva، وAxa، وAxa، وAxis، وBeazley، وChubb، وChubb، وEvrest، وHartford، وHDRI، وHDRI، وLiberty، وMarkel، وMs Amlin، وMs Amlin، وRorth Standard، وRSA، وSompo، وSwiss Re، وTalbot.
تتطور أجزاء معينة من السوق بشكل أسرع من غيرها. يشهد قطاع الإنترنت المزيد من الابتكار، مع وصول شركة Cowbell إلى المملكة المتحدة وبناء فريقها تحت قيادة سيمون هيوز، الذي كان يعمل سابقاً في شركة CFC.
خلال الربع الثاني كنا قريبين أيضاً من سوق الطاقة المتجددة حيث الطلب شديد. جلست العديد من شركات التأمين على الهامش لفترة طويلة تراقب الربحية وتجمع البيانات من خلال دعم شركات التأمين على الشركات متعددة الجنسيات أو الانضمام إلى اتحادات. والآن يرغبون في كتابة هذا الخط لأنفسهم سواءً كامتداد لدفتر الإنشاءات، أو كإضافة إلى محفظة تأمينات النفط والغاز، أو كوسيلة للاحتفاظ بالأعمال عندما تقوم شركات الطاقة والطاقة بتحويل مؤسساتها، أو كخط تأمين في حد ذاته.
تختلف الاستراتيجيات ولكن هذا القطاع يشهد طلباً على المواهب يفوق العرض. يبدو أن العديد من شركات التأمين قد خلصت إلى أن بإمكانها “إعادة توظيف” مكتتبي الطاقة، لا سيما عندما تتبع استراتيجية التحول في مجال الطاقة، ولكن الدلائل تشير إلى أن الرواتب ستبدأ في الارتفاع في هذا القطاع قريبًا وأن المواهب النادرة بالفعل ستصبح أكثر ندرة.
وبالنظر إلى الصورة الأوسع، فإننا نشهد انخفاضاً ملحوظاً في التوظيف في النقابات مقارنةً بالربع نفسه من عام 2022 ومقارنةً بالنمط السائد منذ بداية العام حتى الآن. وبالمقارنة، فإن سوق الشركات صامد.
وسيط
تواصل الأسهم الخاصة قيادة هذا القطاع. فالفرق تتحرك، والطلب قوي، والتقاضي آخذ في الازدياد.
ومع ذلك، مع بعض الاستثناءات المحتملة في هذا الربع، يبدو أن المستحوذين يتسوقون المواهب من مجموعة واسعة من الشركات أثناء بناء فرقهم. ومرة أخرى، فإن الشركات المستحوذة الصافية هي هاودن/تيجر وWTW وميلر وBMS، بينما يبدو أن شركتي Aon وMarsh لا تزالان تحتفظان بمواردهما.
وبالنظر إلى جميع الموظفين، ومع مراعاة العوامل الموسمية، فإن التوظيف في سوق السمسرة مستمر كما كان عليه في العام الماضي أو نحو ذلك.
InsurTech
قبل أن ندخل في أنماط التوظيف في قطاع التأمين التكنولوجي، دعونا لا ننسى أن ذلك كان الربع الذي قامت فيه شركة Lemonade بتسوية مطالبة في غضون ثانيتين من تقديمها.
المستقبل الآن!
من الصعب مواءمة ما نسمعه عن قطاع تكنولوجيا التأمين مع ما نراه في سوق العمل.
يتحدث أندرو جونسون من شركة AJG Re، وهو أفضل شخص مطلع على هذا الموضوع، عن التقلبات الهائلة في التمويل – حيث انخفض بنسبة 64.4% في الربع الرابع ليعود بنسبة 53.6% في الربع الأول. يقول Pitchbook أن عام 2023 يبدو أنه سيكون أسوأ عام منذ عام 2015 بالنسبة لصناديق رأس المال المخاطر الأوروبية لجمع رأس المال.
وسمعنا أيضًا من موقع Insurance Insider أن شركة Sirius Point تسعى للتخارج من 36 استثمارًا في مجال تكنولوجيا التأمين. كما قرأنا أيضًا عن ضعف سوق الاكتتابات العامة الأولية وتمويل الديون الذي أصبح أكثر تعقيدًا وتراجع التقييمات.
على الرغم من كل هذا، هناك العديد من الشركات القوية في مجال تكنولوجيا التأمين التي تحافظ على استقرارها وتطور منتجاتها وتوظف موظفين. ولم ينهار أي من عملائنا أو يضطر أي من عملائنا إلى الانهيار أو يضطرون إلى إنقاذ المبيعات، والأهم من ذلك كله أنهم يوظفون. في بعض الأحيان نتساءل عما إذا كان النمو الهائل لعام 2021 هو القراءة الخاطئة في سوق يتطور بهدوء وسيستمر في ذلك.
إخلاء المسؤولية
تم تجميع البيانات الواردة في هذا التقرير من مزيج من المعلومات العامة والتحركات التي تم إطلاعنا عليها، والتي تقع خارج حالات سرية العميل. ومن واقع خبرتنا، نعلم أن البيانات الواردة في التقرير ليست كاملة حتى تاريخ النشر. يستند هذا التقرير إلى آرائنا ورؤيتنا فقط. لن تكون شيفيلد هاوورث، بأي شكل من الأشكال، مسؤولة عن استخدامك للبيانات؛ يجب استخدام التقرير لأغراض المعلومات والتحليل.
لا يجوز إعادة إنتاج هذه الوثيقة أو نشرها أو إعادة توزيعها أو تمريرها إلى أي طرف ثالث أو أي شخص آخر، كلياً أو جزئياً، لأي غرض من الأغراض دون موافقة خطية مسبقة من شيفيلد هاوورث. نوصي بعدم استخدام هذا التقرير في غير الغرض المخصص له.
