综述–2023 年人才市场寒流为何将在第四季度解冻
猎头市场作为一个整体,正在走出一段沉睡期。该行业在第一季度明显遇冷,第二季度略有好转,但第三季度的情况要好得多,第四季度的前景也很好。我们的保险团队和公司的其他部门–我们以及我们的一些竞争对手–都期待着 2024 年更加生机勃勃。
从保险市场的经济学角度来看,人们可能会预期 2023 年将是 “搜索”(Search)的一个大事件,保险公司和经纪人都会取得优异的业绩。从逻辑上讲,这将释放出资金,用于对关键人物进行投资,从而推动公司发展,进而促进市场增长。然而,这种情况并没有发生,问题是 “为什么没有发生?
保险公司正在享受一个艰难的市场,(除了包括 D&O 和网络保险在内的一些险种)仍有一段路要走。一些知名人士表示,这种情况将持续到明年,甚至更久。那么,是什么阻碍了他们对人才进行投资呢?首先,需要投保的风险同样多,只是保费更高。这就解释了为什么缺乏建立团队的迫切需要。
此外,虽然保险公司之间有一些变动,但大多数险种的变动都很缓慢(海运险是个明显的例外),而且也没有恐慌性的回补需求。可能还有一种感觉,即我们正处于周期的顶端,费率很快就会走低。良好的投资回报也很难实现,经济衰退的阴影依然存在。也许保险公司只是决定最好保住资本,享受当下。
经纪业的情况则不同,市场受到多种因素的影响。当然,年增长率接近 10%表明市场繁荣,但这并没有转化为人才市场繁荣的原因。首先,2021 年和 2022 年的招聘数量非常乐观。大型经纪公司新招聘的人员数量惊人,而其中许多人还没有找到工作。还有一些人尚未到来。
此外,市场可能触顶,需要继续增长。这意味着经纪人意识到需要控制成本。另一个因素是利润率。利润率高的公司对投资者更有吸引力,因为它被视为效率高、经营好的公司,所以在上市公司中利润率不高的经纪人必须勒紧裤腰带。
另一个因素是 Covid 的宿醉。由于停业期间没有客户招待和商务旅行,券商可以在人员方面进行投资。随着这些成本的回归,流动性也随之减少。
最后,私募股权投资继续对招聘产生重大影响。新资本的大量涌入导致了大量的收购。经纪人实际上是在收购公司,并通过这一过程而不是通过有选择的招聘来获得新人。随着私募股权投资在系统中的运行,以及收购活动的放缓,战略性招聘将会回归。我们预计这种情况将持续到第四季度和明年。
保险公司 – 海事仍是人才市场的主宰
第三季度,业内大公司之间的高层调动司空见惯。以《保险内幕》的报道为代表,我们看到安联、利保、Amlin、Chubb 和 Axis 的主要高级人才离职,而 Arch、Sompo、Berkshire Hathaway、Hardy 和 Sirius Point 都实现了高级人才的净增。
在谢菲尔德-霍沃斯(Sheffield Haworth),我们看到 MGA 行业的活动正在增加。投资资本已经到位,我们正在与一些新的参与者合作,希望建立起特色产品线。
然而,正如一年来的情况一样,大事件仍然是 “海洋”。正如我们每个季度都要说的那样,旋转木马必须尽快停下来。但是,保险公司对该行业仍然很感兴趣,该行业承保人的变动数量也令所有其他行业相形见绌。
当然,随着作为劳合社 10 分法倡议的一部分而离开伦敦市场的业务的回归,盈利能力已经恢复,而且还有增长潜力。附加战争保险费也使该险种受益匪浅,但该行业的变动数量似乎仍然非同寻常。
其他活跃的行业包括金融业、房地产业和能源业。
从 10 家最大的辛迪加保险公司和公司保险公司的所有招聘情况(不仅仅是高级招聘)来看,LinkedIn 的数据表明,辛迪加保险公司尚未转向增加招聘,但公司市场已略有回暖。(我们必须记住,LinkedIn 数据比辞职数据滞后 3-6 个月)。
经纪人 – 2024 年初可能增加招聘人数
本季度最有可能对该行业产生影响的新闻一定是
- 露西-克拉克(Lucy Clarke)从马什调到 WTW 及其影响
- 从 Markerstudy 进入 Ardonagh 的新鲜资本
- 欧中集团对 BMS 的新投资
毫无疑问,收购小型经纪商将是游戏计划的一部分,但搜索公司有一种感觉,即扩张计划将更多地转向战略招聘,而不是收购。
显示所有员工流动情况的基本数据证实了我们的观点,即经纪人在新的一年之前都不会扩充自己的团队。
与前几个季度一样,最大的 3 家经纪公司的活动依然低迷。
保险科技–平静市场中的亮点
该行业在 2021 年的显著增长越来越被视为一种反常现象,因为自那以后,该行业的增长速度一直较为平稳。我们知道,投资下降,投资者变得更加谨慎。估值下降,市场出现调整。我们也非常清楚 Vestoo 的破产。
但也有亮点。FinTLV 的一份报告对此进行了详细阐述。简而言之,企业可以展示
- 稳健的基本面和实现盈利的途径
- 差异化产品
- 满足现有保险公司需求的解决方案
- 为特定行业带来价值的公司
投资收入。我们仍能看到对该行业的投资,更强大的企业也在招聘人员。
其中一个亮点是网络保险,保险科技公司已经在中小企业领域掀起了一场风暴。整个市场每年以 18% 的速度增长,而这些科技公司已成为该行业的领导者。
老牌保险实体也越来越意识到,他们需要扩大数据和数据科学团队。正如金融服务技能委员会(FSSC)《2023 年报告》所述,它们正寻求在内部引进更多的技术技能。