يمكن أن يؤدي دمج أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي في الشركات الخاصة ومؤسسات القطاع العام إلى زيادة الإنتاجية العالمية بنسبة 1.5 نقطة مئوية على مدار العقد المقبل، وفقًا لبحوث جولدمان ساكس. وهذا من شأنه أن يؤدي إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 7% – أو ما يقرب من 7 تريليون دولار.
تقول شركة ماكنزي إن الذكاء الاصطناعي التوليدي “يستعد لإطلاق الموجة التالية من الإنتاجية“، ويبدو أن السوق يوافق على ذلك. في عام 2022، قُدرت قيمة السوق العالمية للذكاء الاصطناعي التوليدي بنحو 10.79 مليار دولار. ومن المتوقع أن ينمو هذا المبلغ إلى حوالي 118.06 مليار دولار بحلول عام 2032 بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) يبلغ 27.02%.
كيف تستفيد شركات الأسهم الخاصة بالفعل من الذكاء الاصطناعي
في حين تحرص شركات رأس المال المخاطر (VC) على الاستثمار في شركات الذكاء الاصطناعي الناشئة التي تبشر بالخير، فإن شركات الأسهم الخاصة عادةً ما تستفيد من الذكاء الاصطناعي في عملياتها الخاصة وشركات محافظها الاستثمارية.
زادت شركات رأس المال الاستثماري مراكزها في مجال الذكاء الاصطناعي الجيني من 1.7 مليار دولار في 64 صفقة في عام 2019 إلى 17.4 مليار دولار في 170 صفقة بين الربع الأول والربع الثالث من عام 2023، وفقًا لـ CB Insights.
بالنسبة لشركات الأسهم الخاصة، لا يتعلق الأمر بالاستثمار في شركات الذكاء الاصطناعي الناشئة. وبدلاً من ذلك، تشير الأدلة إلى أن شركات الأسهم الخاصة تستفيد بشكل متزايد من الذكاء الاصطناعي لتعزيز الكفاءات التشغيلية، وتحسين مصادر الصفقات، وتعزيز عملية اتخاذ القرارات الاستثمارية، ومن الشركات الرائدة في هذا المجال Blackrock وKKR.
ومع ذلك، بينما تتسابق بعض شركات الأسهم الخاصة إلى الأمام، تكافح شركات أخرى للحاق بالركب. وسيخسر البعض حتماً أمام منافسين أكثر رشاقة مثل Blackrock و KKR الذين استثمروا في وقت مبكر في الذكاء الاصطناعي وهم جادون في البناء على هذا الاستشراف والنجاح المبكر. وحتى تلك الشركات التي سبقتنا في هذا المجال ستحتاج إلى مراجعة احتياجاتها من المواهب نتيجة لذلك. فيما يلي التأثيرات الأكثر احتمالاً للذكاء الاصطناعي على مواهب وقيادة الأسهم الخاصة.
التأثير 1: يجب أن يفهم قادة المؤسسات الخاصة كيف يمكن للذكاء الاصطناعي زيادة الكفاءات التشغيلية
لا تزال الإدارة الأساسية تمثل استنزافًا كبيرًا لموارد العديد من شركات الأسهم الخاصة. لا تزال معظم الشركات تعتمد على أدوات بدائية لتكنولوجيا المعلومات مثل Excel أو PowerPoint لمعظم المهام. كما أن معالجة البيانات المطلوبة للعناية الواجبة والامتثال القانوني عند الاستحواذ على الشركات طويلة ومعقدة ولا تزال تعتمد على الأشخاص الذين يستخدمون جداول البيانات، وبالتالي فهي عرضة للخطأ البشري.
في سيناريو المزايدة التنافسية، يمكن أن تعني سرعة معالجة شركة الأسهم الخاصة للبيانات ذات الصلة الفرق بين الفوز بالصفقة أو خسارتها. يمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي التي تساعد صانعي الصفقات على أتمتة المهام وضمان الامتثال مع تقليل الأخطاء البشرية أن توفر الوقت والموارد، وقد أصبحت هذه الأدوات شائعة بشكل متزايد. وفقًا لكاش رانجان، كبير محللي البرمجيات في الولايات المتحدة في Goldman Sachs Research، “يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي تبسيط سير العمل في الأعمال وأتمتة المهام الروتينية وإنتاج جيل جديد من تطبيقات الأعمال.”
ستحتاج شركات الأسهم الخاصة عالية الأداء التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي في المستقبل بالتأكيد إلى شكل من أشكال أتمتة المهام لتظل قادرة على المنافسة.
التأثير 2: يجب أن يفهم قادة الاستثمار المباشر كيف يمكن للذكاء الاصطناعي تحسين اختيار الاستثمار
ومن بين الاستخدامات الأخرى للذكاء الاصطناعي في الأسهم الخاصة تحديد مصادر الصفقات واختيارها. Blackrock هي واحدة من بين عدد قليل من شركات الأسهم الخاصة ذات التفكير المستقبلي التي تستخدم بالفعل الذكاء الاصطناعي لغربلة كميات هائلة من البيانات حول الأشخاص والشركات والصفقات، وتحديد فرص الاستثمار المحتملة في وقت مبكر.
وتترك بعض شركات الأسهم الخاصة الأمر عند هذا الحد، لكن البعض الآخر يستمر في الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في العناية الواجبة. لقد ذكرنا من قبل مدى فائدة ذلك في الأتمتة وتقليل الوقت والتكلفة، ولكن أدوات العناية الواجبة يمكن أن تكون أيضًا نعمة كبيرة عند الاختيار من بين مجموعة متنوعة من الفرص المحتملة.
الأثر 3: يجب أن يكون قادة المؤسسات التعليمية قادرين على توصيل فوائد الذكاء الاصطناعي إلى أصحاب المصلحة المتعددين
في كلا التأثيرين أعلاه، توجد حلول الذكاء الاصطناعي الحالية لتسريع عملية صنع القرار البشري. من المهم أن نفهم الفرق – أن الذكاء الاصطناعي هو وسيلة لتسريع عملية صنع القرار البشري وزيادته وليس استبداله – من المهم فهمه. من المرجح أن يواجه العديد من قادة الشركات الخاصة معارضة لتبني الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع من داخل شركاتهم – ما لم يكونوا قادرين على إيصال الفوائد بشكل واضح ومقنع للجميع.
غالبًا ما تكون شركات الأسهم الخاصة التي توصف بأنها متأخرة في تبني التكنولوجيا، وتعتمد على أدوات تكنولوجيا المعلومات اليدوية للمهام الإدارية والخبرة السوقية التي اكتسبتها بشق الأنفس عندما يتعلق الأمر بتحديد الصفقات وإبرامها. وهذا ليس صحيحاً بالضرورة: فكما ناقشنا سابقاً، فإن العديد من شركات الأسهم الخاصة تتقدم على غيرها من الشركات.
ومع ذلك، من المحتمل أن يحتاج أولئك الذين يحتاجون إلى تحقيق أقصى استفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي إلى العمل على خلق ثقافة الابتكار أثناء دمج الذكاء الاصطناعي في الأعمال، وهذا يتطلب مهارات تواصل ممتازة.
الأثر 4: يجب أن يكون قادة المؤسسات التعليمية على دراية بالجوانب السلبية المحتملة لاستخدام الذكاء الاصطناعي
هناك سلبيات حقيقية محتملة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في شركات الأسهم الخاصة. يجب أن يفهم القادة ما هي هذه السلبيات، حتى لا يتخذوا قرارات سيئة بشأن كيفية نشر التكنولوجيا.
يجب أن يكون قادة شركات الأسهم الخاصة على دراية بهذه الفروق الدقيقة والمخاطر المحتملة. ليس فقط على المستوى الداخلي، ولكن أيضًا عبر مزودي خدمات الذكاء الاصطناعي كبرنامج (SaaS) الذين يعملون معهم وشركات محافظهم الاستثمارية.
التأثير 5: يجب أن يركز قادة المواهب في قطاع الأسهم الخاصة على استقطاب أفضل المواهب في مجال الذكاء الاصطناعي
يتمثل التأثير الأول والأكثر وضوحًا على القوى العاملة في أن شركات الأسهم الخاصة ستحتاج إلى توظيف متخصصين ذوي خبرة في الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات والتعلم الآلي والذكاء الآلي. وحتى إذا اختارت هذه الشركات عدم تطوير خوارزميات الذكاء الاصطناعي داخلياً، فإنها ستحتاج إلى أشخاص لنشر وإدارة حلول ومنصات الطرف الثالث بفعالية.
ستجد شركات الأسهم الخاصة صعوبة في تعيين موظفين مجهزين بهذه المهارات ذات القيمة المتزايدة والاحتفاظ بهم حيث أن المنافسة عليهم تفوق العرض.
لذلك يجب على قادة المواهب في مجال الأسهم الخاصة التفكير في مواهب الذكاء الاصطناعي التي من المحتمل أن يحتاجوا إليها على المدى القصير والمتوسط والطويل، والعمل على جعل أنفسهم جذابين لهؤلاء المرشحين. كيف يمكنهم التميز في سوق شديدة التنافسية؟
الأثر 6: يجب على قادة المواهب في قطاع الأسهم الخاصة الاستفادة من أكبر عدد ممكن من قنوات المواهب
تبحث شركات الأسهم الخاصة التي تتطلع إلى المستقبل بالفعل في احتياجاتها المحتملة من مواهب الذكاء الاصطناعي لتحسين مهاراتها. ومع وضع ذلك في الاعتبار، هناك العديد من الطرق التي يمكن للشركات من خلالها الارتقاء بمهاراتها، بما في ذلك:
- إعادة تأهيل الموظفين عن طريق التدريب
- التوظيف من شركات التكنولوجيا العالمية رفيعة المستوى
- توظيف مواهب الذكاء الاصطناعي مباشرةً من أفضل البرامج الجامعية التقنية
- جذب المواهب من شركات التكنولوجيا الأصغر حجماً
- الاستعانة بالخبرة من المنظمات الصناعية والجمعيات المهنية ومراكز الأبحاث
يقول ريتشارد باريت، المدير التنفيذي في قسم ممارسة الوظائف العالمية: “إن الشركات التي تجعل نفسها مجهزة بشكل أفضل لاستخدام التقنيات الحديثة ستجذب مواهب أفضل وتشركها وتنتصر في نهاية المطاف. سوف يكون للذكاء الاصطناعي تأثير هائل على عملية اتخاذ القرار في مجال الأسهم الخاصة، وتحسين العناية الواجبة، وخلق رؤى أكثر وضوحاً، وتعزيز أداء المحفظة الاستثمارية.”
في البحث عن المواهب والمهارات، يجب على شركات الأسهم الخاصة أن تكون منفتحة الذهن بشأن الحلول التي تجربها ومستعدة للنظر في جميع السبل المحتملة. عندما يتعلق الأمر باختيار المواهب، فإن الشراكة مع شركات استشارية من الدرجة الأولى من المرجح أن توفر الوقت والأخطاء من خلال الاستفادة من الخبرات الموجودة في السوق. وهذا أمر ذو قيمة خاصة في البحث عن المواهب التقنية في سوق شديدة التنافسية.
تحتاج شركات الأسهم الخاصة إلى التعامل مع احتياجاتها من مواهب الذكاء الاصطناعي في أقرب وقت ممكن
يوفر الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي إيجابيات هائلة محتملة لشركات الأسهم الخاصة الراغبة في نشر التكنولوجيا والقادرة على فهم المخاطر المحتملة والتخفيف من حدتها.
من الواضح أن الذكاء الاصطناعي لديه القدرة على زيادة الخبرة الحالية لشركات الأسهم الخاصة. ومن المرجح أن تتفوق الشركات التي تكتسب ميزة المحرك الأول على منافسيها عندما يتعلق الأمر بالاستفادة من الإمكانات التشغيلية والاستثمارية للذكاء الاصطناعي على مدى السنوات القليلة المقبلة. ولتحقيق ذلك، من الضروري أن يطور قادة شركات الأسهم الخاصة المهارات التي يحتاجونها لركوب موجة الذكاء الاصطناعي. وإلا فإنهم يخاطرون بالغرق بينما تبحر المنافسة.
