据高盛研究公司（Goldman Sachs Research）称，将人工智能生成工具纳入私营企业和公共部门组织，可在未来十年内将全球生产率提高 1.5 个百分点。这将使全球 GDP 增加 7%，即近 7 万亿美元。
麦肯锡称，生成式人工智能 “有望掀起下一波生产力浪潮“，而市场似乎也同意这一点。2022 年，全球人工智能市场估计为 107.9 亿美元。预计到 2032 年，这一数字将以 27.02% 的复合年增长率（CAGR）增长到约 1180.6 亿美元。
私募股权公司如何从人工智能中获益
风险投资（VC）公司热衷于投资有前景的人工智能初创企业，而私募股权投资公司则通常将人工智能应用于自身及其所投资公司的运营中。
根据CB Insights 的数据，风险投资公司在基因人工智能领域的持仓从 2019 年 64 笔交易中的 17 亿美元增加到 2023 年第一季度至第三季度 170 笔交易中的 174 亿美元。
对于私募股权公司来说，这与投资人工智能初创企业的关系不大。相反，有证据表明，私募股权公司正越来越多地利用人工智能来提高运营效率、改善交易来源和加强投资决策，其中的先驱者是Blackrock和KKR。
尽管如此，在一些私募股权投资公司奋勇向前的同时，其他公司也在奋力追赶。一些公司将不可避免地输给更敏捷的竞争对手，如黑岩（Blackrock）和 KKR。即使是那些走在前面的公司，也需要因此重新审视自己的人才需求。以下是人工智能对 PE 人才和领导力最可能产生的影响。
影响 1：PE 领导者必须了解人工智能如何提高运营效率
基本管理仍然是许多 PE 公司资源的巨大消耗。大多数公司仍然依赖 Excel 或 PowerPoint 等初级 IT 工具来完成大部分任务。在收购公司时，尽职调查和法律合规所需的数据处理既冗长又复杂，而且仍然依赖于人们使用电子表格，因此容易出现人为错误。
在竞争激烈的竞标中，私募股权投资公司处理相关数据的速度意味着交易的胜负。人工智能工具可以帮助交易商实现任务自动化，确保合规性，同时减少人为错误，从而节省时间和资源，因此越来越受欢迎。高盛研究公司（Goldman Sachs Research）美国软件高级分析师卡什-兰甘（Kash Rangan）认为：“生成式人工智能可以简化业务工作流程，实现常规任务自动化，并催生新一代业务应用。”
未来由人工智能驱动的高绩效 PE 公司肯定需要某种形式的任务自动化来保持竞争力。
影响 2：PE 领导者必须了解人工智能如何改进投资选择
人工智能在私募股权投资领域的另一个用途是寻找和选择交易。Blackrock 是少数具有前瞻性思维的私募股权投资公司之一，这些公司已经开始使用人工智能来筛选有关人员、公司和交易的大量数据，并及早发现潜在的投资机会。
有些私募股权投资公司仅此而已，但有些公司则继续利用人工智能进行尽职调查。我们已经提到了人工智能在自动化、减少时间和成本方面的作用，但在从各种潜在机会中进行选择时，尽职调查工具也能发挥巨大作用。
影响 3：PE 领导者必须能够向多方利益相关者宣传人工智能的益处
在上述两种影响中，现有的人工智能解决方案都是为了加快人类决策。人工智能是加快和增强人类决策的一种方式，而不是取代人类决策，理解这一点很重要。许多 PE 领导者可能会面临公司内部对广泛采用人工智能的反对–除非他们能够清晰、令人信服地向所有人传达人工智能的好处。
私募股权投资公司通常 人们对私募股权投资公司的刻板印象是，它们是技术的后来者，依赖人工 IT 工具来完成管理任务，并且在确定和达成交易方面拥有来之不易的市场经验。但事实未必如此：正如我们所讨论的，有几家私募股权投资公司已经走在了前面。
然而，那些需要获得成功并充分利用人工智能工具的企业，在将人工智能嵌入业务的同时，可能需要努力创造一种创新文化，而这就需要出色的沟通技巧。
影响 4：PE 领导者必须意识到使用人工智能的潜在弊端
在私募股权投资公司中使用人工智能确实存在潜在的弊端。领导者必须了解这些弊端，这样才不会在如何部署技术方面做出错误的决定。
PE 领导者需要意识到这些细微差别和潜在隐患。不仅在公司内部，而且在与他们合作的人工智能软件即服务（SaaS）提供商及其投资组合公司中也是如此。
影响 5：PE 人才领导者必须重视吸引顶级人工智能人才
首先，也是最明显的劳动力影响是，私募股权投资公司将需要聘请具有人工智能、数据科学、机器学习和机器智能背景的资深专业人士。即使他们不选择开发内部人工智能算法，他们也需要有效部署和管理第三方解决方案和平台的人才。
私募股权投资公司将很难招聘和留住具备这些日益宝贵的技能的员工，因为他们的竞争将超过供应。
因此，私募股权公司的人才领导者必须思考他们在短期、中期和长期可能需要哪些人工智能人才，并努力使自己对这些候选人具有吸引力。他们如何才能在竞争激烈的市场中脱颖而出？
影响 6：PE 人才领导者必须利用尽可能多的人才渠道
具有前瞻性的私募股权投资公司已经开始关注其潜在的人工智能人才技能提升需求。有鉴于此，企业可以通过多种途径提高自身技能，其中包括：
- 通过培训重新培养员工
- 从全球顶级科技公司招聘人员
- 从顶尖技术大学直接聘用人工智能人才
- 吸引小型科技公司的人才
- 从行业组织、专业协会和智囊团聘请专家
全球职能部门执行董事理查德-巴雷特（Richard Barrett）说：”那些能够更好地利用现代技术的公司将吸引和聘用更优秀的人才，并最终取得胜利。人工智能将对整个私募股权投资的决策产生巨大影响，改善尽职调查，创造更敏锐的洞察力，并提高投资组合的绩效。
在寻找人才和技能的过程中，私募股权投资公司应该以开放的心态对待他们所尝试的解决方案，并准备研究所有潜在的途径。在人才甄选方面，与顶级咨询公司合作，还可以利用现有的市场专业知识，节省时间，避免失误。这对于在竞争激烈的市场中寻找技术人才尤为重要。
私募股权投资公司需要尽快满足其对人工智能人才的需求
对于愿意部署该技术并能够理解和降低潜在风险的 PE 公司来说，人工智能和生成式人工智能具有巨大的潜在优势。
人工智能显然有能力增强私募股权公司现有的专业知识。在未来几年内，获得先发优势的公司很可能在利用人工智能的运营和投资潜力方面领先于竞争对手。要实现这一目标，私募股权公司的领导者们必须开发出驾驭人工智能浪潮所需的技能。否则，他们将面临被淹没的风险，而竞争对手则会乘风破浪。
